在一個不知名的島上，住著一隻貓和一隻老鼠，兩隻動物都可以化作人型的姿態。
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牠們兩個都是好朋友，直到一天，有個女孩來到這個島上。
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貓和老鼠都喜歡女孩，女孩也很喜歡他們。日子久了，貓眼見女孩好像經常和老鼠談天，開始對老鼠產生仇恨。
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以後的日子可想而知，老鼠的每一天都受盡折磨。被貓抓得毛髮脫落，身體受盡不同的傷害。
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而貓每一天都化作人型去取悅女孩，但女孩都沒有談過戀愛，所以對貓的態度就只是作一般朋友對待。每當貓取悅不到女孩時，老鼠都會受盡折磨。而老鼠去見女孩時都穿著大衣，盡量將所有的傷都遮掩。
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幾個月過去了，老鼠的身體愈來愈虛弱。
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有一天，貓看到老鼠和女孩手牽手在庭園散步，貓的仇恨又加深了，開始對老鼠起了殺意。
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晚上，當女孩熟睡了，貓進入老鼠的房間將他毒打一番後，以利抓將老鼠的毛髮抓得全都脫落，身體只見一處又一處滲血的抓癢。
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眼看老鼠虛弱的身體，貓連一點昔日的友誼回憶也沒有，還一手將老鼠的頭按到地上，用利抓將老鼠的尾巴切斷，痛得老鼠暈過去了。貓以為老鼠死了，就回去睡了。
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幾天後，女孩不見老鼠的蹤影，開始擔心起來。每當女孩向貓問起老鼠時，貓總是以藉口去回應。
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一星期後，老鼠開始醒了，眼前迷迷糊糊的。老鼠回想起當日的情形，已經受不了貓對他的折磨了。原本想一走了之的老鼠，想起自己喜歡的女孩還在這裡，決定離開一個月去療傷。
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在療傷期間，老鼠也不忘去看看女孩，即使自己不可以和女孩見面，但知道女孩一切安好也就放心了。
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一個月後，老鼠的傷也差不多全好了，新的毛髮開始生長出來，連失去的尾巴也開始重生長出來。帶著復仇的心情回去自己的家，老鼠只有一個不可以死的理由，女孩是老鼠唯一生存的目標。
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老鼠等到女孩熟睡了，悄悄地走進貓的房間。當貓洗完澡走出浴室時，只見老鼠站在他的面前。
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這突如其來的場境令貓來不及返應，老鼠的手指已經向貓的雙眼插進去，貓的痛哭聲令女孩驚醒了。
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老鼠將貓的雙眼取出後，以小刀將貓的毛髮連皮一同割下來。回想起當日的慘痛回憶，老鼠一手將貓的頭按在地上，一手用小刀將貓的尾切掉，然後在各個傷口灑上鹽，令貓痛不欲生。
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此時，女孩進入了貓的房間，眼前的一切都令女孩嚇得目瞪口呆，而將貓折磨的正是女孩一直掛念且熟悉的面孔。
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老鼠放下了刀，慢慢走向女孩將她抱住了，而女孩已經被嚇得作不出反應來。
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當女孩的心情平靜下來，老鼠將衣服脫下，女孩此時才知道老鼠為什麼總是穿著大衣。
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老鼠亦將所有事情都對女孩說明。
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雖然慘痛的事發生了，但女孩明白了一切，而且知道自己第一個愛上的人是老鼠，所以沒有離開小島。
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此後，老鼠和女孩都過著幸福快樂的生活。
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完
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